農(nóng)業(yè)“芯片”
編輯：i君臨策 來(lái)源：i君臨策 更新于：2020-12-25 閱讀：
轉(zhuǎn)基因種子相關(guān)標(biāo)的：隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)、荃銀高科、豐樂(lè)種業(yè)等；
與糧食生產(chǎn)、耕地相關(guān)標(biāo)的：蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒、亞盛集團(tuán)等。
參考研報(bào)：
《國(guó)信證券-農(nóng)業(yè)迎政策驅(qū)動(dòng)催化 種業(yè)與種植充分受益》
《天風(fēng)證券-把握養(yǎng)殖后周期，戰(zhàn)略布局種植產(chǎn)業(yè)鏈！》
《東北證券-中美轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀對(duì)比》
《華泰證券-轉(zhuǎn)基因浪潮已至，種業(yè)崛起在即》
軍工
這是阿策的年度心頭好方向了，今日大漲，和大家一起回顧下看多邏輯：
1）本輪上漲是有國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)高景氣確定性做支撐，需求確定性高；
2）供給側(cè)，十三五期間我國(guó)很多重點(diǎn)裝備從無(wú)到有，按照軍工產(chǎn)品生命周期，目前我國(guó)重點(diǎn)裝備型號(hào)已進(jìn)入產(chǎn)能快速爬坡階段；
3）需求天花板上移，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)確立和小核心大協(xié)作產(chǎn)業(yè)組織模式變革，導(dǎo)致越來(lái)越多的市場(chǎng)開(kāi)放給優(yōu)質(zhì)企業(yè)，帶來(lái)更多的可持續(xù)成長(zhǎng)。
4）戰(zhàn)略上，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，國(guó)防軍工是“大國(guó)掰手腕”的重要利器，十四五規(guī)劃中“2027年建軍百年奮斗目標(biāo)”的提出擲地有聲。
其中，航空（軍機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)）、導(dǎo)彈仍然是阿策最看好的子賽道（材料、器件等不構(gòu)成賽道，跟著細(xì)分賽道向上挖即可）。
相關(guān)歷史文章如下：
12月16日，《強(qiáng)硬表態(tài)！》，重點(diǎn)梳理導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)；12月8日，《航發(fā)核心資產(chǎn)！》，重點(diǎn)梳理航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)；12月1日，《再?gòu)?qiáng)調(diào)！國(guó)之重器，景氣持續(xù)》，按短、中、長(zhǎng)期分別闡述產(chǎn)業(yè)向上邏輯；11月26日，《暴漲背后！》，梳理軍工產(chǎn)業(yè)三季報(bào)，整理Q3公募基金軍工重倉(cāng)股；11月19日，《2021，軍工大時(shí)代！》，重磅年度策略，文中展開(kāi)分析的四大標(biāo)的洪都航空、中航飛機(jī)（現(xiàn) 中行西飛）、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力今日全部漲停。
阿策今天再把公募基金重倉(cāng)軍工股圖表放出，更多產(chǎn)業(yè)相關(guān)圖譜，可按最后一圖的提示獲取。
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